通信行业智能网联汽车系列报告之一：科技风口，智能网联.docx

正文目录智能网联汽车发展再度强化,无人驾驶时代有望开启 411部委智能汽车发展政策重磅落地 4基础设施建设推进,推动智能网联汽车发展 5充要条件具备,智能网联汽车有望迈入加速发展阶段 7车企加速推进技术升级,试点城市相继落地 9智能驾驶推动技术升级,聚焦核心竞争力 11智能驾驶产业链包括感知系统、决策系统、执行系统 11感知系统:智能驾驶的智慧之眼 11决策系统:替代人类进行规划与决策 17执行系统:直接决定车辆运行特性和乘坐舒适性 19智能驾驶发展阶段:2020年有望成为L3级量产关键时点 19车联网V2X是推动无人驾驶的核心 21车联网V2X展现主角地位 21处于行业发展初期,技术和标准加速完善 22车联网产业链包括车载和道路信息化 23V2X市场规模可观 25投资建议 26风险提示 26图表目录图表1:《智能汽车创新发展战略》重点内容 4图表2:产业链中的企业新定位: 5图表3:5G将成为驱动GDP增长的重点 6图表4:通信技术演进为汽车服务升级提供动力 6图表5:车与5G结合,催化汽车网联化进一步升级 7图表6:乘用车月度销量同比增速下滑,销量寒冬期日趋明显 7图表7:我国手机销量2011-2012增速明显下滑 8图表8:国内手机出货量中智能手机占比在2011-2012年迅速爬升 8图表9:2011-2013年手机进入智能化时代,迎来了行业大洗牌,各厂商市占率发生较大变化 8图表10:车企积极抢占车联网技术高地 9图表11:示范区数量自2016年以来迎来大规模增长 10图表12:2019年下半年新增车联网示范区及亮点 10图表13:智能驾驶涉及的产业链环节 11图表14:不同传感器的优劣势 11图表15:智能驾驶传感器布局厂商 12图表16:视觉系环境感知可用于捕捉车辆内外部环境 12图表17:汽车环境感知需要侧视、环视、前视、内视多方面镜头支持 12图表18:车载摄像头分类及应用 13图表19:2023年平均每辆汽车搭载摄像头数量将提升至3个 13图表20:2020年中国车载摄像头渗透率按位置分布 13图表21: 13图表22:11M19舜宇光学车载摄像头出货519万颗创新高 13图表23:2025年全球车载摄像头市场规模将达到241亿美元 14图表24:2023年中国ADAS市场规模将超过1200亿元 14图表25:% 14图表26:2018年全球车载显示按产品分布 14图表27:车载显示向着大屏、多屏、高清方向发展 15图表28:2020-2025全球汽车显示屏市场规模年复合增速为12% 15图表29:高精度地图与传统导航地图的区别 15图表30:高精度地图在智能驾驶中的作用 16图表31台 17图表32:全球主要智能网联汽车操作系统及应用 18图表33:百度Apollo发展历程 18图表34:智能驾驶等级进阶功能需求演进图 19图表35:国际汽车巨头布局时间表 20图表36:智能驾驶落地节奏 20图表37:V2X应用场景举例 21图表38:通信技术和单车智能互补,车联网是自动驾驶感知层的不可替代环节 22图表39:3GPPC-V2X标准研究进展 22图表40:2018和2019年《智能网联汽车标准化工作要点》主要变化对比 23图表41:V2X车载端产业链四大环节 24图表42:车联网V2X投资图谱 25智能网联汽车发展再度强化,无人驾驶时代有望开启11部委智能汽车发展政策重磅落地11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》。2月24日,11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》正式稿,结合工信部于2019年12月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿,传达出推动相关产业融合创新的发展逻辑,表现出各部委间合力促进车联网发展的官方态度。《战略》明确提出,智能汽车不能独立发展,需要与新能源汽车等其他战略方向融合创新,要将现有汽车产业参与者和其他产业企业培育成新兴市场主体,加速车联网产业链成熟。智能网联汽车发展目标:中国标准智能汽车体系基本形成。到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监督和网络安全体系将基本形成;实现自动驾驶L3级规模化生产,L4级在特定环境中市场化应用。到2025年,实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用;车用通信网络标准取得积极进展。到2025年,实现车用无线通信网络(LTE-V2X等)的区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市和高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络全覆盖;4)2035-2050年,中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。图表1:《智能汽车