主任辅导工作流程图.pdf

主任辅导工作流程图团队计划会报A表月度计划主任早会C表B表月行事历部门晨会二次早会D、E表周小结,月总结F表认同度KPI----关键业绩指标意愿个性拜访量家庭活动率条款能力推销流程促成能力人均保费转介绍有效人均件数促成概率人均产能拜访量保费(FYP)拜访量件均保费个人组合拜访量家庭组合高额保单增加查找问题原因的途径人数战斗力维护清退二次早会二次早会的主要流程事前准备内容和时间比重业绩讲评心得分享训练研讨辅导追踪15%35%50%•总结前期业绩•保险理念分享:•保险市场需求•昨日拜访状况•当日业绩电话状况:积极心态分析;的诊断与辅导:追踪表扬出单人员自信心、毅力•个案研讨;活动管理工具•夕会问题收集鞭策倒数人员爱心、事业•商品组合训练;的检查•相关资讯以团队为荣双赢策略•话术演练;个案研讨•案例开发话术•统计当日业绩:•绩优业务员展业材料业绩经验:拜访量成功经验出勤失败原因技能传授会议时间:>30分钟会议主持:主任与会人员:小组成员会议频度:每天C表日期日星期一日星期二日星期三日星期四日星期五理念:辅导不是专门通知本月4-(10)月主任早会记录针对绩差人员,而是20日主任研主要辅导本组里的培修养对象。日期内容日星期一日星期二日星期三日星期四日星期五下周一区里出单抽奖方案,只要课程:如何成周一有出单即可为一个职业经参与。理人日期内容日星期一日星期二日星期三日星期四日星期五内容日期日星期一日星期二日星期三日星期四日星期五内容可以是内容的要点、各项通知、激励方案或新的理念等。E表()月()日---()日营业组一周二次早会规划表日期业绩讲评心得分享训练研讨辅导追踪其他1、昨日业绩情况请陈英上台10月小组总保费10256元,主题:中保二次早会后对半检查工作共3件,出单人数2人。介绍近日销19日分红险与我年以下的小组成日记并记2、近日销售分红险状售分红险的们的分红险员进行分红险过星期况录五心得与经验的对比关辅导。分红险销售有所下降,但我们组的陈英销售得很好。营业组的经营就是二次早会(组会)的经营,通过组会将不确定因素(拜访对象、时间、地点)尽可能量化B表序号项目对象负责人12(3104)月行事备忘录56789101112131415161718192021222324252627282930311主管研修主任区经理2条款演练新人主任3家访组员主任4社区咨询居民宣传小组5主管早会主任区经理6789101112131415(11)月营销业务人员营销活动量每日追踪表业务员本月第一周第二周序号姓名计划1日2日3日4日5日6日7日累计累计Q∨∨C1Y60601王小彬Z22Q∨∨C1Y23232陈梅Z21Q△∨CY3吴玉华Z1Q∨∨C1Y33584吴美美Z13Q∨○CY5高小平Z1Q×∨CY6李向明Z1Q∨∨C2Y50567陈春玉Z1Q∨∨CY8张明明Z21QCY9ZQCY10Z日开发量K1520日拜访量V2533日业绩量Y737910418Q:考勤C:成交量(件)Y:业绩(元)Z:增员拜访(人次)本表所指的周并非自然周F表(一)周报表年11月第2周填写日期::郑萍组本周小本周达下周小项目差距原因采取对策组目标成效果组目标2001保费收入(元);本人对新人辅导不足5万对新员多辅导人均保费(元)(%)组员病假;新人出单不足加强活动量追踪(件/人)本周30%25%30%90%累60%50%75%10000计出勤率75%最近病假多90%家访,多关心组员个人业绩120008000主管起良好的带头作用,小组下周有望大幅提升。增员2人1人2人经理建议A表(11)月目标和达标记录表计划达成月目标第一周35%第二周25%第三周20%第四周20%个人小组个人小组个人小组个人小组个人小组业绩30000元80000元元元元元元元元元开发量25个250个个个个个个个个个上格周初时拜访量28个填目标350个个下格周末时填个个个个个个个项目指标达成数件数3件30件1件10件2件15件2件20件3件30件件均保费10000元300010000元元3000元10000元3000元10000元3000元10000元3000元人均保费8000元3000元4000元6000元8000元活动率80%40%50%60%80%脱落人数0个1个0个个个个个个个1个增员人数2个4个1个2个个0个2个4个个4个以上业绩、开发量、拜访量、件数来源于QCYZ表,每月最后一个工作日制定下月目1-7日为第一周本月重点辅导组员名单王小彬存在问题辅导内容追踪效果吴小玉产品组合能力较差对各主要险种功能的了解促成力度不足加强促成演练月末时填效果反馈运用主