思未来-浔宝投资调研报告.docx

上海浔宝投资管理有限公司调研报告
提纲：
1、公司介绍
2
3
4
5
6
、核心团队
、旗下产品概况
、交易理念
、思未来视点
、可参与推荐
第一部分公司介绍
上海浔宝投资管理有限责任公司于 2013年10月设立，注册资金 1000万元，是获得中国证券投
资基金业协会认证的合格私募基金管理人。公司位于上海陆家嘴金融圈，由业界一批经验丰富的资深 专业人士创立，拥有一流的办公环境和人才优势。公司于 2014年5月和9月分别成立两只结构化产
品：方正富邦-浔宝一期和方正富邦-浔宝二期。
浔宝投资专注于资产管理业务，致力于为客户提供灵活策略、优质的投资管理方案，创造持续、 稳健、良好的投资回报，运用自身的专业管理能力和勤勉尽责的职业操守帮助客户实现可持续的资本 复利回报，致力于成为国内一家有品牌竞争力的金融资产管理公司。
第二部分 核心团队
许升宸投资总监
毕业于上海外国语大学经济学系， 从业9年，
曾担任浙江博盈投资公司投资总经理。管理资金 4亿元以上。
2006年加入上海福斯投资管理有限公司， 历
任交易主管，研究员。2006年底加入浙江君鼎投 资公司。从事公司自营业务工作， 于2007年成为
“博江1号基金计划”的项目负责人。同年以博 江基金为名参加朝阳永续中国私募基金风云榜第 三组比赛。%，远远超过 %的沪深300收益率。被业内称为“牛 股发掘机”。连续 3年入围朝阳永续年度私募 10强人物。
经过多年牛熊市的磨砺，形成了一套自己独特的交易体系，坚持保证本金安全第一，积小盈成大 盈的交易理念，持续稳健的为客户资产保值增值。
卢延春风控总监
曾任建设银行九江投资公司总经理；国泰君安证券江西代表处、九江、天津、贵州等各分公司总 经理；西藏同信证券总经理助理；量源资产管理有限公司总经理。三十多年的证券从业经验。
其他成员:
孙展宇研究总监 俞军营销总监 张怡伟运营总监 邵金奎财务总监
第三部分旗下产品概况
浔宝1期
基金;剝直走势图 =

2014-05-12 2014-06-13 2014-07-18 2014-08-22 2014-09-26 2014-10-31 2014-12-05
—鏗卄净值一沪霖moo收益
序号
产品辭
投赍经理
成立日期
投资顾问
单位扉
扉日期
累计;M
1
时宸
2014-05-12
潯謎资

2014-12-05

2
期
间宸
2014-05-12

2014-11-28

3
期
时宸
2014-05-12
潯謎资

2014-11-21

斗
期
间宸
2014-05-12

2014-11-14

5
期
師宸
2014-05-12

2014-11-07

f
0
期
间宸
2014-05-12

2014-10-31

3
寻宝一期
師宸
2014-05-12
i
2014-10-24